Le Conseil En Gestion De Patrimoine 2e D
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Le Conseil En Gestion De Patrimoine 2e D
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Author : Pascal Pineau
language : fr
Publisher: Dunod
Release Date : 2024-05-29
Le Conseil En Gestion De Patrimoine 2e D written by Pascal Pineau and has been published by Dunod this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2024-05-29 with Business & Economics categories.
La gestion de patrimoine ne se réduit pas au recensement des actifs d’un client : de même qu’il y a un malade derrière une maladie, les montants d’argent appartiennent à une personne, à une famille : « On ne travaille pas avec l’argent des gens, mais avec des gens qui ont de l’argent ! » Le conseiller en gestion de patrimoine, comme le médecin, est un partenaire, un guide, un soutien. Il doit se rendre incontournable et être irréprochable afin de mieux servir son client. C’est un money doctor. Cet ouvrage de Pascal Pineau et Claude Lajugée met en pratique ce parallèle médical dans une démarche en trois étapes. La découverte du prospect. La préparation du premier rendez-vous et son suivi. La prise en charge du client. Vivante, originale et rigoureuse, cette deuxième édition deviendra l’incontournable de celles et ceux qui souhaitent consolider leur relation client et repenser leur métier de conseiller en gestion de patrimoine.
Le Conseil En Gestion De Patrimoine
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Author : William Dosik
language : fr
Publisher:
Release Date : 2012
Le Conseil En Gestion De Patrimoine written by William Dosik and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2012 with Estate planning categories.
Face aux attentes de la clientèle et à la législation en vigueur, cette méthode de travail est désormais le standard de qualité minimum exigé dans la relation aux clients ciblés moyen et haut de gamme. Illustré de nombreux cas et d'exemples, ce livre est divisé en deux parties : les informations pratiques relatives au processus de la découverte des situations, de leur analyse, du diagnostic des problématiques patrimoniales et leurs solutions. Les problématiques spécifiques du chef d'entreprise sont également traitées ; un développement du champ des connaissances techniques indispensables pour poser les bonnes questions, bien utiliser les réponses des clients et maîtriser les conséquences des préconisations émises. Somme de vingt ans d'expérience dans le conseil patrimonial, cet ouvrage est essentiellement pratique. Le lecteur y trouvera l'ensemble des savoir-faire et des connaissances techniques indispensables à la fonction généraliste du conseiller en organisation et en stratégie patrimoniale.
La Bo Te Outils Du Conseil En Gestion De Patrimoine
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Author : Vincent Maymo
language : fr
Publisher: Dunod
Release Date : 2024-06-19
La Bo Te Outils Du Conseil En Gestion De Patrimoine written by Vincent Maymo and has been published by Dunod this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2024-06-19 with Business & Economics categories.
Comment créer, valoriser et protéger un patrimoine ? Cette question est centrale tant elle touche un sujet important venant rythmer les parcours de vies personnelles et familiales d’un côté, et de vie professionnelle d’un autre. Destinée aux professionnels souhaitant se lancer dans l’activité et mieux comprendre les possibilités qu’ils pourront proposer à leur futur client, cette boîte à outils donne toutes les clés pour comprendre les dessous du conseil en gestion de patrimoine.
Le Conseil En Gestion De Patrimoine
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Author : Pascal Pineau
language : fr
Publisher:
Release Date : 2019-05-02
Le Conseil En Gestion De Patrimoine written by Pascal Pineau and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2019-05-02 with categories.
" On ne travaille pas avec l'argent des gens mais avec des gens qui ont de l'argent ! " : cette phrase illustre la relation privilégiée entre le conseiller en gestion de patrimoine et son client. En effet, la gestion de patrimoine ne se réduit pas au recensement des actifs et des flux d'un client car, de même que derrière la maladie, il y a surtout le malade, derrière les montants d'argent, il y a essentiellement des gens. Cet ouvrage s'intéresse donc à la rencontre entre des gens qui ont de l'argent à placer et le professionnel de la gestion de patrimoine. Il fait référence au Money Doctor, surnom du CGP dans les pays anglo-saxons. En France également le CGP est souvent comparé à un médecin qui écoute ses patients, les conseille et prescrit des remèdes. en établissant un parallèle avec le métier de médecin. Ils ont donc illustré leur propos avec des images médicales et les similitudes des deux métiers (voir sommaire joint). Au cours de leurs missions respectives, les auteurs ont souvent constaté combien les professionnels de la Banque-Finance-Gestion de Patrimoine acquièrent de nouvelles compétences techniques, juridiques, fiscales, financières, mais combien ils présentent de lacunes quant à la compréhension des structures émotionnelles et comportementales d'un client (exacerbées car en lien avec les notions de possession, de pouvoir, de positionnement social, de maîtrise de l'avenir notamment par la sécurité familiale). Là est la mission du Money Doctor.
Le Conseil En Gestion De Patrimoine
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Author : Lisiane Balthazar
language : fr
Publisher:
Release Date : 2004
Le Conseil En Gestion De Patrimoine written by Lisiane Balthazar and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2004 with categories.
Le "conseil en gestion de patrimoine" est une profession qui repose sur l'émergence d'un "marché "partout dans le monde. Ce marché est dû à la diversification croissante des patrimoines, mise en évidence aux Etats-Unis et en France. L'émergence de cette profession exige qu'elle soit définie dans son contenu, dans ses contours et dans sa méthodologie. Seule cette dernière, l'" approche patrimoniale globale", permet de justifier sa "spécificité" par rapport à ses "composantes ". La profession très hétérogène doit être sérieusement définie, organisée et codifiée dans sa déontologie et dans ses standards et pratiques professionnels. N'ayant pas été réglementée par les autorités centrales dans aucun pays, elle apparaît comme le " domaine naturel de l'auto-organisation et de l'auto-réglementation ", qui s'est développée dans une vingtaine de pays d'Amérique, d'Europe et d'Asie sous l'égide de l'International Certified Financial Planners Council. Ce système de certification du CGP a été introduit en France et fait l'objet d'un "essai d'ingénierie de l'organisation de l'Association Française des Conseils en Gestion de patrimoine Certifiés"(CGPC).
Le Conseil En Gestion De Patrimoine
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Author : Claude Lajugée
language : fr
Publisher: AFNOR
Release Date : 2012
Le Conseil En Gestion De Patrimoine written by Claude Lajugée and has been published by AFNOR this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2012 with Estate planning categories.
Et si on pensait autrement l'approche commerciale en gestion de patrimoine ? Ce livre bouscule les pratiques d'une profession pour apporter aux conseillers en gestion de patrimoine un nouveau type d'expertise : celle de la compréhension émotionnelle et comportementale, qui est souvent la clé de transactions réussies ! Ce livre propose une approche originale, qui se décompose en trois étapes : la première pose les bases de la découverte du prospect, et le comportement associé du conseiller ; la deuxième étape développe les techniques de préparation et de présentation des solutions envisagées ; la troisième étape s'intéresse au soin à apporter à son client et à la nature de la relation à établir, et met l'accent sur la déontologie post-vente. Construire une relation entre le conseiller et son prospect à la manière de celle qui lie le médecin à son patient, tel est le défi que proposent ces deux auteurs, conseillers en formations haut de gamme, coachs, et spécialistes de la relation financière. Ce livre, pour faire recette et multiplier les performances des conseillers en gestion de patrimoine, est à acquérir sans tarder, tant pour les professionnels que pour leurs clients !
Organisation Financi Re Du Patrimoine
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Author : Francois Almaleh
language : fr
Publisher: FINADOC ACTIONNAL
Release Date : 2015-05-13
Organisation Financi Re Du Patrimoine written by Francois Almaleh and has been published by FINADOC ACTIONNAL this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2015-05-13 with Business & Economics categories.
140 pages de lectures expertes, impartiales, spécialisées en organisation optimale du patrimoine par un indépendant du patrimoine, certifié AFNOR ISO 22222 en gestion de patrimoine (l'lune des rares sociétés en France a été ainsi certifiée). 30 textes de synthèse, pour structurer un patrimoine en lien avec la finance. Une approche globale, innovante, impartiale et experte. L'on y aborde des points sur l'optimisation de l'assurance vie, l'indépendance des conseillers, les couts en gestion de patrimoine, l'international, la retraite, l'endettement, comment être "riche", comment sélectionner des placements... Passionnant, très utile et concret.
Le Conseil En Gestion De Patrimoine
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Author : Claude|Pineau Lajugee (Pascal)
language : en
Publisher:
Release Date : 2012
Le Conseil En Gestion De Patrimoine written by Claude|Pineau Lajugee (Pascal) and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2012 with categories.
La Gestion De Patrimoine M Thodes Et Enjeux Strat Giques
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Author : Pierre-Marie Guillon
language : fr
Publisher: FeniXX
Release Date : 1995-12-31T23:00:00+01:00
La Gestion De Patrimoine M Thodes Et Enjeux Strat Giques written by Pierre-Marie Guillon and has been published by FeniXX this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1995-12-31T23:00:00+01:00 with Business & Economics categories.
Qu'est-ce que la gestion de patrimoine ? Un service de luxe pour le "haut de gamme" ? La maîtrise des montages juridiques et fiscaux ? La dernière méthode de vente ? Une utopie ? Une discipline autonome ? Comment gérer ? Avec du droit et de la fiscalité ? En devenant acrobate des marchés internationaux ? Avec un savoir-faire nouveau ? Des années de formation ? Qu'est-ce que la globalité ? Un gadget ? Le nouveau nom d'une discipline classique ? La simple aptitude à voir les choses dans leur ensemble ? Un incontournable impératif ? Un outil ? À quoi sert la gestion de patrimoine ? À redorer une image de marque ? À singer le concurrent ? À créer des frais généraux ? À conquérir des parts de marché ? À stimuler les commerciaux ? À fidéliser la clientèle ? À rien ? Qui peut la pratiquer ? Les notaires ? Les avocats ? Les experts comptables ? Les banques, les assureurs et les mutuelles ? Des "indépendants" ? Peut-on exercer la gestion et une autre profession ? Peut-on à la fois gérer et vendre ? Et seulement ses propres produits ? Faut-il des logiciels et des banques de données ? Doit-on définir une déontologie ? Réglementer le titre de gestionnaire ? Peut-on pratiquer de manière rentable ? Industrialisée ? À ces questions - et à beaucoup d'autres - cet ouvrage apporte des réponses. C'est le "Discours de la méthode" attendu des professionnels du marché des particuliers. Il démontre que la gestion n'est pas seulement un problème technique, mais un enjeu stratégique. Il intéressera le directeur général, le directeur commercial, et celui des ressources humaines, le gestionnaire et l'homme de marketing.
Gestion De Patrimoine
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Author : Arnaud Thauvron
language : fr
Publisher:
Release Date : 2009
Gestion De Patrimoine written by Arnaud Thauvron and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2009 with Estate planning categories.
Quel montage élaborer pour faire fructifier un patrimoine et/ou réduire son imposition? Comment utiliser les règles juridiques pour protéger un patrimoine des aléas de la vie et pour le transmettre à un proche dans les meilleures conditions? Comment optimiser le patrimoine d'une personne? Quelles stratégies pour le dirigeant d'une entreprise? Clair et complet, cet ouvrage rassemble toutes les connaissances nécessaires pour réaliser un diagnostic patrimonial, l'analyser et définir une stratégie patrimoniale: Sur le plan juridique : les lois qui encadrent le patrimoine, le mariage, le divorce, le décès, les donations... Sur le plan fiscal: l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers, l'impôt sur les plus-values mobilières, l'ISF, le bouclier fiscal... Sur le plan financier : les produits d'épargne et de placement, l'assurance-vie, la gestion d'un portefeuille titres, l'épargne retraite... Cet ouvrage écrit par une équipe pluridisciplinaire de spécialistes (avocat, banquier, conseiller en gestion de patrimoine, consultant, expert-comptable, fiscaliste, inspecteur des impôts, magistrat, notaire, universitaire) allie avec pertinence l'exposé des principes fondamentaux et la pratique de la gestion de patrimoine. Il s'adresse aussi bien aux étudiants qu'aux professionnels du domaine.