Performancemessung Ethisch Nachhaltiger Investmentfonds
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Performancemessung Ethisch Nachhaltiger Investmentfonds
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Author : Rudi Oberdorfer
language : de
Publisher: GRIN Verlag
Release Date : 2014-08-01
Performancemessung Ethisch Nachhaltiger Investmentfonds written by Rudi Oberdorfer and has been published by GRIN Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2014-08-01 with Business & Economics categories.
Akademische Arbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,0, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Sprache: Deutsch, Abstract: Zielsetzung der folgenden Arbeit ist es, die grundlegendsten Maße und Verfahren zur Performancemessung von (Aktien-)Portfolios vorzustellen. Einige Kennzahlen sind teilweise auch aus der Aktienbewertung bekannt und können auf Fondsanteile übertragen werden. In den ersten beiden Kapiteln erfolgt eine Begriffsdefinition. In den folgenden Kapiteln 4 und 5 werden jene klassischen Kennzahlen zur Messung der Performance dargestellt und erklärt, die man als privater Investor bei den zahlreichen Fondsstudien und Fondstests am häufigsten wieder findet. Darauf folgen im letzten Kapitel dieser Arbeit eine Kritik an die klassischen Messverfahren aus ethisch-nachhaltiger Sichtweise, und der Hinweis auf die Möglichkeit der Anwendung von ethischen Kennzahlen.
Ethisch Nachhaltige Investments Performancemessung Gr Ner Fonds
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Author : Rudi Oberdorfer
language : de
Publisher: Igel Verlag RWS
Release Date : 2014-09
Ethisch Nachhaltige Investments Performancemessung Gr Ner Fonds written by Rudi Oberdorfer and has been published by Igel Verlag RWS this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2014-09 with Business & Economics categories.
Für viele Menschen ist es in ihrer Rolle als Konsument längst selbstverständlich, dass Kaufentscheidungen von ethisch-ökologischen Erwägungen mitbestimmt werden (Bio-Produkte, genfreie Produkte...), warum nicht auch bei ihrer Geldanlage? Es heißt, dass das Geld ‘arbeiten’ sollte und eine möglichst hohe Rendite erwirtschaften soll. Steht eine Anlage in ethisch-nachhaltige Investments im Widerspruch dazu? Kostet mir das gute Gewissen in ethische Investmentfonds Geld einzusetzen etwas und ist dadurch mit einer Verringerung der Rendite zu rechnen? Die Veranlagung nach ethischen oder nachhaltigen Kriterien hat in den letzten Jahren einen spürbaren Auftrieb erhalten. Das Interesse stammt vor allem von der Seite der institutionellen Investoren, die aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Veranlagung von Pensionsgeldern ‘Ethik’ und ‘Nachhaltigkeit’ mitberücksichtigen müssen. Die privaten Anleger befürchten durch eine ethisch-nachhaltige Geldanlage einen Renditeverzicht in Kauf nehmen zu müssen - ein Vorurteil, das im Folgenden genauer untersucht wird. Ziel dieser Studie ist zunächst einen umfassenden Überblick über die ethisch-nachhaltige Veranlagung - und hier insbesondere auf die Geldanlage in Investmentfonds - zu geben und danach zu überprüfen, ob nachhaltige Portfolios für den Investor nicht nur aus moralischen Gesichtspunkten, sondern auch aus finanziellen, eine Alternative zu traditionellen Portfolios darstellen können. Außerdem werden die gängigsten Kennzahlen zur Performancemessung von Investmentfonds vorgestellt und deren Aussagekraft beurteilt
Ethisch Nachhaltige Investments Performancemessung Gr Ner Fonds
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Author : Rudi Oberdorfer
language : de
Publisher: GRIN Verlag
Release Date : 2007
Ethisch Nachhaltige Investments Performancemessung Gr Ner Fonds written by Rudi Oberdorfer and has been published by GRIN Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2007 with categories.
Diplomarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,0, Alpen-Adria-Universit t Klagenfurt (Finanzmanagement), 145 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: F r viele Menschen ist es in ihrer Rolle als Konsument l ngst selbstverst ndlich, dass Kaufentscheidungen von ethisch- kologischen Erw gungen mitbestimmt werden (Bio-Produkte, genfreie Produkte ...), warum nicht auch bei ihrer Geldanlage? Es hei t, dass das Geld "arbeiten" sollte und eine m glichst hohe Rendite erwirtschaften soll. Steht eine Anlage in ethisch-nachhaltige Investments im Widerspruch dazu? Kostet mir das gute Gewissen in ethische Investmentfonds Geld einzusetzen etwas und ist dadurch mit einer Verringerung der Rendite zu rechnen? Die Veranlagung nach ethischen oder nachhaltigen Kriterien hat in den letzten Jahren einen sp rbaren Auftrieb erhalten. Das Interesse stammt vor allem von der Seite der institutionellen Investoren, die aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen f r die Veranlagung von Pensionsgeldern "Ethik" und "Nachhaltigkeit" mitber cksichtigen m ssen. Die privaten Anleger bef rchten durch eine ethisch-nachhaltige Geldanlage einen Ren-diteverzicht in Kauf nehmen zu m ssen - ein Vorurteil, das im Folgenden genauer un-tersucht wird. Ziel dieser Arbeit ist zun chst einen umfassenden berblick ber die ethisch-nachhaltige Veranlagung - und hier insbesondere auf die Geldanlage in Investment-fonds - zu geben und danach zu berpr fen, ob nachhaltige Portfolios f r den Investor nicht nur aus moralischen Gesichtspunkten, sondern auch aus finanziellen, eine Alterna-tive zu traditionellen Portfolios darstellen k nnen. Au erdem werden die g ngigsten Kennzahlen zur Performancemessung von Invest-mentfonds vorgestellt und deren Aussagekraft beurteilt.
Nachhaltige Investments Eine Empirisch Vergleichende Analyse Der Performance Ethisch Nachhaltiger Investmentfonds In Europa
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Author : Johann Seitz
language : de
Publisher: Diplomica Verlag
Release Date : 2010
Nachhaltige Investments Eine Empirisch Vergleichende Analyse Der Performance Ethisch Nachhaltiger Investmentfonds In Europa written by Johann Seitz and has been published by Diplomica Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2010 with Business & Economics categories.
Nachhaltige Investments sind ein neuer Trend in der Finanzwelt. Immer mehr Investoren legen ihr Geld nach nachhaltigen Kriterien an - oft ethisch motiviert. Doch was sind nachhaltige Investments und wie funktionieren sie? Ist die Investition in nachhaltige Geldanlagen sinnvoll? Wie sieht die Performance nachhaltiger Investments aus? Sollten Anleger besser traditionelle oder nachhaltige Investmentfonds kaufen? Diese und weitere Fragen werden im vorliegenden Buch n her untersucht. Ob ethische, sozial verantwortliche oder gr ne Kapitalanlagen, ob Socially Responsible Investment (SRI), Ethical oder Sustainable Investing, alle Bezeichnungen lassen sich als nachhaltige Investments zusammenfassen. Sie ber cksichtigen nicht nur konomische sondern auch kologische und soziale Kriterien bei der Geldanlage. Im Buch werden verschiedene Begriffe zu nachhaltigen Investments erl utert und die Grundlagen erkl rt. Zudem wird ein berblick ber nachhaltige Anlageformen gegeben und die Entwicklung nachhaltiger Investments dargestellt. Darauf aufbauend fokussiert das Buch auf nachhaltige Investmentfonds und geht auf Grundlagen von Aktienfonds ein. Es nimmt eine Klassifizierung nachhaltiger Fonds vor und erl utert verschiedene Nachhaltigkeitsstrategien wie Negativkriterien, Positivkriterien, Best-in-Class-Ansatz und Engagement-Ansatz. Dar ber hinaus wird die Wirkung nachhaltiger Investments beurteilt. Anschlie end folgt eine Analyse der Performance nachhaltiger Investmentfonds. Dabei werden ausgehend vom magischen Tetraeder der Geldanlage die Grundlagen der Performancemessung beleuchtet. Insbesondere betrachtet das Buch Einflussfaktoren auf Rendite und Risiko. Zudem werden traditionelle und moderne Performancema e nach ihrer Eignung zur Performanceanalyse aus Sicht der Anleger bewertet (z. B. Sharpe-Ratio, Treynor-Ratio, Jensen-Alpha, Sortino-Ma ). Daran schlie t die empirische Analyse der Performance von 69 nachhaltigen, europ ischen Aktienfonds an. Die Studie schildert die Vorgehen
Performancevergleich Zwischen Ethischen Und Konventionellen Investmentfonds
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Author : Felix Keßner
language : de
Publisher: GRIN Verlag
Release Date : 2018-02-05
Performancevergleich Zwischen Ethischen Und Konventionellen Investmentfonds written by Felix Keßner and has been published by GRIN Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018-02-05 with Business & Economics categories.
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2016 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Technische Hochschule Wildau, ehem. Technische Fachhochschule Wildau, Sprache: Deutsch, Abstract: Das Ziel der vorliegenden Bachelorarbeit ist es, die Performance von ethischen und nachhaltigen Fonds zu konventionellen Investmentfonds zu analysieren und hinsichtlich ihrer finanziellen Wertentwicklung zu bewerten. Insbesondere wurde sich mit der Frage beschäftigt, ob aus einem ethisch-nachhaltigen Anlagegedanken ein messbarer Einfluss auf die finanzielle Performance resultiert und ob der Implementationsgrad ethisch-nachhaltiger Kriterien, in Form von Screeningfiltern eines Portfolios, die Performance positiv oder negativ beeinflussen kann. Die Autoren dieser Arbeit, stützen sich hierbei auf eine Reihe bereits verfasster Studien, sowie auf eine selbst erstellte Performanceanalyse. Expliziter wurden Fonds mit einem globalen Anlageuniversum und einem langjährigen Bestehen am Markt betrachtet. Bedingt durch einen Wandel des Nachhaltigkeitsverständnisses in der jüngsten Vergangenheit, soll auch der Fokus dieser Arbeit auf der Wertentwicklung ethisch- nachhaltiger Investmentfonds der letzten fünf Jahre liegen. Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigten, dass ethisch-nachhaltigen Investmentfonds nicht von vorne herein eine schlechtere finanzielle Performance unterstellt werden konnte und diese sogar teilweise besser abschnitten, als konventionelle Investmentfonds. Ebenfalls wurde beobachtet, dass der Implementationsgrad ethisch-nachhaltiger Kriterien einen entscheidenden Einfluss auf die Wertentwicklung der Geldanlagen hat. Die vorliegende Arbeit richtet sich somit vor allem an finanzwirtschaftlich Interessierte sowie Anleger, die einen ethisch-nachhaltigen Lebensstil mit finanziellen Profiten vereinen wollen und sich bislang unsicher waren, ob diese Form von Geldanlagen eine wirkliche Alternative zu konventionellen darstellen.
Performancevergleich Von Gr Nen Und Konventionellen Investmentfonds
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Author : Lena Gaubatz
language : de
Publisher: GRIN Verlag
Release Date : 2022-02-01
Performancevergleich Von Gr Nen Und Konventionellen Investmentfonds written by Lena Gaubatz and has been published by GRIN Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-02-01 with Business & Economics categories.
Masterarbeit aus dem Jahr 2020 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,7, Universität Duisburg-Essen (Fakultät für Betriebswirtschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Das Forschungsziel dieser Arbeit ist es, mittels eines statistischen Performancevergleichs von grünen und konventionellen Investmentfonds im Hinblick auf Risiko- und Renditekennzahlen diese Frage zu beantworten. Hierbei werden diverse historische Ereignisse, die im Zusammenhang mit der globalen Klima- und Umweltkrise stehen, sowie Klimaratings berücksichtigt. Das erste Kapitel dieser Arbeit umfasst die theoretischen Grundlagen grüner Investmentfonds. Im Zuge dessen werden die Begriffe "nachhaltig" und "grün" im Kontext von Geldanlagen definiert sowie Möglichkeiten und die historische Entwicklung grüner Geldanlagen in Deutschland dargestellt. Im Anschluss findet eine genauere Betrachtung von Investmentfonds statt. Darunter fallen ihre allgemeine Funktionsweise, ihre Differenzierungsmerkmale nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) und Fondstypen. Zuletzt werden Besonderheiten von grünen Investmentfonds in Bezug auf ihre Anlagestrategie und Qualitätsmerkmale dargelegt. Im zweiten Kapitel erfolgt die Vorstellung der Performancemessung aus theoretischer Sicht, welche neben ihren Grundlagen, wie die Zielsetzung und Komponenten für die Messung von Investmentfonds, internationale Richtlinien umfasst. Zunächst werden relevante Untersuchungen aus theoretischer und empirischer Sicht vorgestellt. Hierbei werden die Ansätze der Portfoliotheorie von Markowitz und die Stakeholder-Theorie erläutert. Darauf folgt ein Überblick über relevante empirische Studien zur Performancemessung nachhaltiger und grüner Investmentfonds und eine anschließende Hypothesenableitung. Zu Beginn des dritten Kapitels werden die der Performanceanalyse zugrundeliegende Datenbasis, Parameter und Bewertungszeiträume beschrieben. Daneben wird das für die Analyse verwendete statistische Verfahren dargelegt. Im Folgenden werden die Ergebnisse der Analyse berichtet und die entsprechenden Hypothesen überprüft. Zum Schluss findet eine kritische Würdigung der Untersuchungsergebnisse statt, wobei die kritische Reflexion der eigenen Performanceanalyse und Untersuchungsergebnisse vor dem Hintergrund der Literatur erfolgt und Handlungsempfehlungen an die Politik und Investoren ausgesprochen werden.
Nachhaltige Investments Und Finanzielle Performance Ein Widerspruch Oder Eine Reale Anlagealternative
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Author : Martin Werner
language : de
Publisher: Diplomica Verlag
Release Date : 2012-04
Nachhaltige Investments Und Finanzielle Performance Ein Widerspruch Oder Eine Reale Anlagealternative written by Martin Werner and has been published by Diplomica Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2012-04 with Business & Economics categories.
In dem vorliegenden Buch wird der Frage nachgegangen, ob nachhaltig strukturierte Portfolios in Deutschland einen ber- oder unterdurchschnittlichen Wertzuwachs gegenber Portfolios ohne vergleichbare Screenings aufweisen. Es wird berprft, ob nachhaltige Investments nicht nur aus ethisch-moralischen Grnden, sondern auch aus finanziellen Gesichtspunkten mittlerweile eine reale Anlagealternative darstellen. Dabei wird berprft, inwieweit sich die Beachtung nachhaltiger Komponenten von Unternehmen auf ihren Aktienkurs auswirkt. Des Weiteren wird untersucht, inwieweit sich die Effizienz nachhaltiger Geldanlagen durch kapitalmarkttheoretische Modelle nachweisen l„sst, da sie a priori ineffiziente Geldanlagen darstellen mssten. In Deutschland liegt der Anteil nachhaltiger Geldanlagen bis jetzt bei knapp 1 Prozent, bei jedoch stetig steigenden Anlagevolumina und Anlagem”glichkeiten. Somit stellt sich die Frage, ob nachhaltige Investments, wenn berhaupt, auch in Deutschland das Potential lukrativer Kapitalallokationen bergen oder ob sich Performance und Nachhaltigkeit (hier) widersprechen.
Performance Ethisch Kologischer Investmentfonds Empirische Erkenntnisse
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Author : Christopher Funk
language : de
Publisher: GRIN Verlag
Release Date : 2013-10-22
Performance Ethisch Kologischer Investmentfonds Empirische Erkenntnisse written by Christopher Funk and has been published by GRIN Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-10-22 with Business & Economics categories.
Diplomarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Universität Bayreuth, Sprache: Deutsch, Abstract: Ziel dieser Arbeit ist es, zu überprüfen, wie sich die Beachtung ethisch-ökologischer bzw. nicht-finanzieller Kriterien auf das Renditepotential der entsprechenden Anlagen auswirkt. Um diesbezüglich eine fundierte Aussage treffen zu können, werden nachhaltige Investmentfonds anhand verschiedener Performancekennzahlen mit ihren konventionellen Pendants verglichen. Da Investmentfonds unter deutschen Sparern ein weit verbreitetes Geldanlageprodukt sind, erscheint ein Vergleich anhand dieser sinnvoll, um anlegerorientierte und praxisnahe Erkenntnisse über die Performance nachhaltiger Kapitalanlagen zu gewinnen.
Die Auswirkungen J Ngster Umweltkatastrophen Auf Die Performance Ethisch Nachhaltiger Investmentfonds
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Author : Tim Bachmann
language : de
Publisher:
Release Date : 2012
Die Auswirkungen J Ngster Umweltkatastrophen Auf Die Performance Ethisch Nachhaltiger Investmentfonds written by Tim Bachmann and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2012 with categories.
Ethikbasierte Investmentfonds
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Author : Petra Delbeck
language : de
Publisher: diplom.de
Release Date : 2007-07-02
Ethikbasierte Investmentfonds written by Petra Delbeck and has been published by diplom.de this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2007-07-02 with Business & Economics categories.
Inhaltsangabe:Einleitung: Ethisches Handeln einerseits und rendite-orientiertes Handeln andererseits wurden in der Vergangenheit als gegensätzliche Handlungsoptionen gesehen und dementsprechend kontrovers diskutiert. Ursachen für diese dichotome Betrachtung liegen in einem komplexen Wertesystem, aus dem unterschiedliche, verbindliche sowie nicht-verbindliche Normen resultieren, die von den jeweiligen Kleingruppen bis hin zur gesamten Gesellschaft als ethisches Handeln bezeichnet, positiv wie negativ kontrolliert und sanktioniert werden. Allerdings unterliegen diese Wertesysteme und die damit verbundenen Sanktionen seit einigen Jahrzehnten einem Wandel, der sich dahingehend konkretisiert, dass bestimmte ökonomisch orientierte Aktivitäten von den jeweiligen Anspruchsgruppen toleriert werden, sofern die Einhaltung grundlegender ethisch-orientierter Vorgaben gewährleistet ist. Dieser Wertewandel gewinnt an Relevanz, da dadurch für Unternehmen mit Kapitalnachfrage u. a. neue Zielgruppen angesprochen werden können. Beispiele für eine erfolgreiche Integration von ethischem und rendite-orientiertem Handeln sind auf einzelwirtschaftlicher Ebene umweltschonende Technologien oder Vermeidung von Geschäftsbeziehungen zu Ländern, in denen gegen die Menschenrechte verstoßen wird. Jedoch eignet sich diese Integration sowohl für ein breiter aufgestelltes Produktangebot wie auch für eine Ausweitung auf weitere Kunden, die statt einer Einzelinvestition bzw. einer direkten Kapitalbeteiligung finanzielle Mittel in Form von Investmentfondsanteilen anlegen wollen. Als Konsequenz kam es zur Auflage von speziell ausgerichteten Fonds durch einige Kapitalanlagegesellschaften, die im weitesten Sinne als ethikbasierte Investmentfonds zusammengefasst werden können. Wie andere, traditionell investierende Investmentfonds versuchen ethikbasierte Fonds als Kapitalsammelstellen für weitere Investitionen die finanziellen Mittel von Anlegern zu beschaffen und rendite- wie auch ethisch-orientiert anzulegen. Der hieraus resultierende Wettbewerb mit traditionell investierenden Fonds führt für den nicht zwingend ethisch-orientierten Investor zu der Überlegung einer alternativen Investition in einen ethikbasierten Investmentfonds. Da für diesen Investor-Typ jedoch primär die Performance im Vordergrund der Investitionsentscheidung steht, ist die Performance beider Fondsgruppen anhand ausgewählter Kennzahlen in einer vergleichenden Analyse gegenüberzustellen. Die vorliegende Arbeit [...]